Erdemir, 750 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi

OYAK Grubu Şirketleri’nden Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği eurobond ihracını başarıyla tamamladı.

OYAK’tan yapılan açıklamaya göre, Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmeleri sonucunda, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı ve toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Eurobond İhraç Detayları:

İhraç Miktarı: 750 milyon dolar
Talep: 2 milyar doların üzerinde
Vadeli Tahvil Getirisi: %8,625
Kupon Faiz Oranı: %8,375
Piyasalar: Avrupa ve ABD
: İrlanda Borsası Euronext

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu belirtti. Gerçekleştirilen ihracının yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve Erdemir’e duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yoğun talep gören bu ihraç, Türk şirketleri arasında 2024’te en yüksek tutarlı ihraç oldu.

Erdem, bu kaynağın kredi portföyünün ortalama vadesini uzatarak bilançoyu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımları finanse etmek için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, bu ihraç Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021’den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliğini taşıyor.

OYAK’ın sürdürülebilirlik alanında attığı adımların uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesi de vurgulandı. Erdem, başarılı finansal stratejiler ve yatırımcılarla kurulan güven esaslı ilişkinin bu başarıya katkı sağladığını dile getirdi.

Bu gelişme, OYAK Grubu’nun finansal ve operasyonel performansını güçlendirmeye devam ederek Türkiye’ye ve tüm paydaşlarına katma değer sağlamayı sürdüreceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

EUROBOND NEDİR?

Eurobond (veya Eurobond) uluslararası bir tahvil türüdür. Bu tahviller, genellikle ihraç edildikleri ülkenin para birimi dışındaki bir para birimi cinsinden ihraç edilirler.

İşte eurobondların ana özellikleri ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi:

Para Birimi:

Eurobondlar, ihraç edildikleri ülkenin dışında bir para birimi cinsinden çıkarılır. Örneğin, bir Türk şirketi, eurobondlarını ABD doları veya euro cinsinden ihraç edebilir.

Pazarlar:

Eurobondlar genellikle uluslararası merkezlerinde, özellikle Londra’da işlem görürler, ancak diğer büyük finans merkezlerinde de işlem görebilirler.

Yatırımcı Tabanı:

Eurobondlar, küresel yatırımcılara hitap eder. Bu, şirketlerin ve hükümetlerin geniş bir yatırımcı tabanına erişim sağlamalarına olanak tanır.

Kupon Ödemeleri:

Eurobondlar, sabit veya değişken faiz oranlarına sahip olabilirler ve genellikle yarı yıllık olarak faiz ödemesi yaparlar.